FINVELLY · PORADNIKI OPARTE NA DOWODACH

Portfel, import i podatki. Bez zgadywania.

Praktyczne instrukcje z jasnym statusem weryfikacji, źródłami i ograniczeniami. Gotowe funkcje oddzielamy od tych będących w budowie.

Import z XTB

Jak przygotować zweryfikowany raport XTB XLSX do importu transakcji, przepływów, dywidend i pozycji w Finvelly.

Jak pobrać i zaimportować oryginalny skoroszyt Transakcje z Saxo z zachowaniem przepływów, dywidend, WHT i waluty rachunku.

Jak przygotować pliki Historia transakcji i Historia finansowa z eMakler mBank do kontrolowanego importu w Finvelly.

Lista danych i kontroli potrzebnych przed rozliczeniem PIT-38: sprzedaże, koszty, kursy NBP, dywidendy, WHT, PIT-8C i rachunki IKE/IKZE.

Jak Finvelly rozdziela kurs brokerski od kursu podatkowego NBP i jakie dowody powinny towarzyszyć przeliczeniu transakcji oraz dywidend.

Porównanie arkusza kalkulacyjnego z dedykowanym trackerem portfela pod kątem importu, walut, benchmarków, historii zmian i kontroli jakości.

ZASADA PUBLIKACJI

Instrukcje XTB, Saxo i eMakler wynikają z adapterów, realnych raportów lub kontraktów testowych obecnych w repozytorium.

Tax Core pokazujemy jako audyt i klasyfikację danych, a nie gotową deklarację lub indywidualną poradę podatkową.

Każdy poradnik wskazuje wymagane dane, kontrole, ostrzeżenia i ograniczenia zamiast sprowadzać proces do jednego przycisku.